Configuration
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      Comment créer et gérer un champ personnalisé dans vos opérations ?

      Utilisez les champs personnalisés pour enrichir vos opérations avec des informations spécifiques à votre organisation.

      Où trouver la fonctionnalité ?

      La création de champs personnalisés se fait depuis l’espace Configuration, dans l’onglet Champs personnalisés.

      Comment ajouter un champ personnalisé ?

      1. Cliquez sur le bouton Ajouter un champ.

      2. Renseignez les informations dans la fenêtre qui s’ouvre :

        • Nom du champ (obligatoire) : entre 2 et 50 caractères, lettres, chiffres, espaces, accents et tirets courts autorisés. Le nom doit être unique.

        • Description (facultative)

        • Type de champ (obligatoire) :

          • Texte

          • Nombre

          • Date

          • Choix (oui/non)

          • Pourcentage (bientôt disponible)

      👉 Le bouton Confirmer est activé à partir de :

      • 3 caractères pour le champ texte

      • 1 caractère pour les champs nombre ou pourcentage

      Une fois confirmé, le champ est ajouté au tableau récapitulatif.

      Comment sont affichés les champs personnalisés ?

      Dans le tableau de gestion, chaque champ affiche :

      • Son nom

      • Sa description (ou la mention "Aucune description renseignée")

      • Son statut d’utilisation (Oui / Non)

      • Les actions disponibles : Aperçu, Édition, Suppression

      ➡️ Vous pouvez réorganiser l’ordre d’affichage via glisser-déposer.

      Peut-on modifier ou supprimer un champ ?

      Modifier un champ :

      • Vous pouvez changer le nom ou la description.
      • Une alerte précise que cela impactera toutes les opérations, y compris les opérations archivées.

      Supprimer un champ :

      • Un champ peut être supprimé uniquement s’il n’est pas utilisé dans une opération.

        • Si le champ est utilisé : une alerte empêche la suppression.

        • Sinon : une confirmation est demandée avant suppression définitive.

      Comment les champs apparaissent dans les opérations ?

      Lors de la création d’une opération :

      • Les champs personnalisés apparaissent dans la sous-étape Champs personnalisés.

      • Si aucun champ n’est configuré, un message d’information est affiché.

      • Affichage :

        • Jusqu’à 4 champs visibles (2 par ligne)

        • Les champs suivants sont masqués dans un accordéon dépliable

      Dans le panneau de détails d’une opération :

      • Section Champs personnalisés

      • Même logique d’affichage que lors de la création

      • Possibilité de modifier les valeurs via le bouton Modifier

      Qui peut créer ou modifier un champ ?

       

      Action Administrateur Manager Collaborateur
      Créer un champ personnalisé ✅ ❌ ❌
      Modifier un champ personnalisé ✅ ❌ ❌
      Supprimer un champ personnalisé ✅ ❌ ❌
      Utiliser un champ sur une opération ✅ ✅ ✅
      Accéder à l’onglet "Champs personnalisés" ✅ ❌ ❌

      Que se passe-t-il avec les opérations archivées ?

      • Supprimer un champ n’impacte pas les opérations archivées.

      • Modifier un champ (ex. son nom) impacte aussi les opérations archivées.