Création de suivis en Masse
Pour vous faire gagner du temps, nous avons développé une fonctionnalité vous permettant de configurer plusieurs suivis de garanties et de covenants simultanément. Vous disposez de deux possibilités pour accéder à cette fonctionnalité :
- Directement après la création d’une opération : Utilisez le bouton « Mettre en place mes suivis » et sélectionnez le type de suivi (covenant ou garantie).
- À tout moment : Accédez à cette fonctionnalité via le bouton « Ajouter un suivi » puis “ajout en masse” situé en haut à gauche de l’écran de la liste des suivis.
Dans les deux cas, la création de suivis en masse fonctionne de la même manière. Vous pouvez configurer vos suivis de trois façons :
- À partir d’un modèle : Les modèles de suivi de garanties et de covenants proposés par Pono sont conçus par des experts du domaine pour optimiser l’efficacité et la précision. Ils vous permettent de gagner un temps précieux dans la gestion de vos opérations. Vous n’avez qu’à sélectionner les suivis souhaités : le nom et la description sont déjà préremplis. Il ne vous reste plus qu’à ajouter les dates et les intervenants externes, le cas échéant.
- À partir d’un fichier existant : Si vous disposez déjà d’un fichier contenant vos suivis, vous pouvez l’importer directement grâce au bouton dédié. Cette fonctionnalité est idéale pour centraliser vos informations sans avoir à tout recréer manuellement. Une fois importé, vous pourrez organiser et personnaliser vos données selon vos préférences.
- À partir d’un modèle vierge : Si vous préférez partir de zéro, vous pouvez créer un suivi entièrement sur mesure, adapté à vos besoins spécifiques.
Dans les trois cas, voici les informations nécessaires :
- Intervenants externes à solliciter (si besoin)
- Date(s) d’exécution du covenant
- Configuration d’envoi d’emails automatiques (si besoin)
- Document(s) rattaché(s) au covenant (si besoin)
Création de suivis à l’unité
Pour ajouter un suivi de covenant ou de garantie, utilisez le bouton « Ajouter un suivi » puis “convenant” ou “garantie” situé en haut à gauche de l’écran de la liste des suivis. Après avoir sélectionné le type de suivi et le contrat, vous pouvez choisir d’utiliser l’un de nos modèles ou de créer un suivi de zéro.
Vous devrez alors ajouter les informations suivantes :
- Intervenants externes à solliciter (si besoin)
- Date(s) d’exécution du covenant
- Configuration d’envoi d’emails automatiques (si besoin)
- Document(s) rattaché(s) au covenant (si besoin)