Dans le détail d’un suivi, cliquez sur le menu (trois points) de l’intervenant avec lequel vous souhaitez collaborer. Dans ce menu, sélectionnez le bouton « Inviter à collaborer ». Une fenêtre modale s’ouvre, vous permettant de :
- Sélectionner le contact rattaché (par exemple, si l’intervenant est une personne morale avec plusieurs contacts associés).
- Choisir l’adresse email à laquelle l’invitation doit être envoyée.
Après avoir déterminé ces éléments et cliqué sur « Suivant », vous pourrez spécifier le ou les documents que vous souhaitez que l’intervenant intègre à la plateforme. Utilisez le bouton « Ajouter un document » pour demander plusieurs documents si nécessaire. Enfin, cliquez sur « Confirmer » pour envoyer la demande. L’intervenant recevra un email lui permettant de se connecter à l’espace invité et de déposer les documents demandés.