Pour accéder aux suivis d’une opération, cliquez sur celle-ci dans la liste des opérations. Vous serez redirigé vers une vue détaillée de tous les suivis paramétrés pour cette opération. En cliquant sur un suivi, vous pourrez apporter des modifications :
- Changement de statut :
- En cours : Tâche en progression active.
- En suspens : Tâche temporairement interrompue (motif obligatoire).
- Terminé : Tâche achevée, objectif atteint.
- Espace détail : Dans cette section, vous pouvez modifier les éléments suivants :
- Échéance
- Rappel
- Fréquence de suivi
- Description du suivi
- Intervenants externes à solliciter : Les intervenants externes sont les personnes ou entités qui doivent intervenir dans le cadre d’un suivi de covenant ou de garantie pour assurer son bon déroulement.
- Ajouter un intervenant : Cliquez sur le bouton + en haut à droite (visible en survolant la zone) pour ajouter un nouvel intervenant.
- Actions possibles :
- Envoyer un email : Voir la question « Comment envoyer un email ? »
- Inviter à l’espace partagé : Voir la question « Comment utiliser l’espace invité ? »
- Retirer du suivi