À tout moment, vous pouvez modifier ou supprimer une opération si vous disposez au minimum du rôle de collaborateur avec des droits d’écriture.
Modifier les données de l’opération
Pour modifier les informations, rendez-vous dans le détail de l’opération. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le bouton situé en haut à droite de la vue liste de vos opérations. Ici, vous pouvez modifier toutes les parties de votre opération grâce au bouton "Modifier" qui apparaît au survol du champ que vous souhaitez modifier.
Changer le statut de l’opération : Sur cette même page, vous pouvez également modifier le statut de l’opération :
- En cours : L'opération est en cours de traitement ou de mise en œuvre.
- En cours de remboursement : Le remboursement de l'opération a commencé, mais n'est pas encore terminé.
- En défaut : L'opération n'a pas respecté les conditions prévues, entraînant un défaut de paiement ou de conformité.
- En cours de réalisation : L'opération est en phase active de réalisation ou d'exécution.
- Remboursé partiellement : Une partie de l'opération a été remboursée, mais le remboursement total n'est pas encore effectué.
- Remboursé (à terme) : L'opération a été entièrement remboursée à la date d'échéance prévue.
- Remboursé (sortie anticipée) : L'opération a été remboursée avant la date d'échéance initialement prévue.
- Remboursé partiellement (par réalisation) : Une partie de l'opération a été remboursée grâce à des réalisations spécifiques (par exemple, des ventes ou des livraisons).
- Remboursé totalement (par réalisation) : L'opération a été entièrement remboursée grâce à des réalisations spécifiques.
Changer le statut de risque :
- Retard contentieux (de 0 à 6 mois) : L'opération est en retard de paiement et fait l'objet d'une procédure contentieuse depuis moins de 6 mois.
- Retard contentieux (de plus de 6 mois) : L'opération est en retard de paiement et fait l'objet d'une procédure contentieuse depuis plus de 6 mois.
- Retard amiable (de 0 à 6 mois) : L'opération est en retard de paiement, mais une solution amiable est en cours de négociation depuis moins de 6 mois.
- Retard amiable (de plus de 6 mois) : L'opération est en retard de paiement, et une solution amiable est en cours de négociation depuis plus de 6 mois.
- Procédure de sauvegarde : L'opération est soumise à une procédure judiciaire visant à éviter la faillite et à permettre la poursuite de l'activité.
- Redressement judiciaire : L'opération est en cours de redressement judiciaire pour tenter de résoudre les difficultés financières et éviter la liquidation.
- Liquidation judiciaire : L'opération a été placée en liquidation judiciaire, entraînant la cessation de l'activité et la vente des actifs pour rembourser les créanciers.
- Sous surveillance : L'opération est surveillée de près en raison de risques potentiels ou de signes de difficultés, mais aucune procédure formelle n'a encore été engagée.
- Aucun événement identifié : Aucun retard, incident ou événement particulier n'a été signalé pour cette opération.
Modifier l’affectation d’un utilisateur
Vous pouvez affecter ou non un utilisateur en tant que responsable de l’opération. Si l'utilisateur est responsable de l'opération, il disposera de droits de lecture et d'écriture sur l'ensemble des contrats qui la composent. S'il n'est pas responsable mais que vous le sélectionnez comme gestionnaire d'un contrat, il obtiendra les mêmes droits, mais uniquement pour ce contrat.
Pour retirer un utilisateur, cliquez sur le menu à trois points et sélectionnez "Retirer de l’opération" ou désactivez le toggle "Responsable de l’opération" et "Contrat affecté" dans la modale de modification des affectations.
Supprimer ou archiver une opération
Pour supprimer ou archiver une opération, cliquez sur le menu à trois points situé à côté du bouton "Détails de l’opération". L'archivage d'une opération permet de clôturer proprement les dossiers terminés, de conserver les données pour des besoins futurs (historiques, légaux ou d'analyse), et de simplifier la gestion quotidienne en réduisant l'encombrement et en améliorant les performances du système.