Les contacts sont les personnes ou entités souvent externes qui doivent intervenir sur une tâche pour sa bonne exécution.
Vous pouvez créer des contacts à partir du répertoire, en assignant une tâche depuis le menu opération ou lors de la création d'une opération.
Pré-requis
- Avoir au minimum le rôle d'utilisateur.
Création d'un contact le "Répertoire"
💡Astuce : Utilisez les deux flèches inversées en haut à droite de la présentation pour la visionner en plein écran.
Regroupe tous les contacts enregistrés sur l’ensemble des opérations. Les modifications apportées sur un contact depuis le Répertoire sont automatiquement répercutées sur l’ensemble des contrats sur lesquels le contact est présent.
- Dans votre compte Pono, cliquez sur l'onglet "Répertoire", dans le menu principal de navigation.
- Cliquez sur le bouton "+ Ajouter un contact".
- Sélectionner une où plusieurs catégories parmi celle proposée (Avocat, bénéficiaire, courtier...).
- Saisissez les informations de l'utilisateur, y compris son nom, son adresse e-mail et son rôle.
- Cliquez sur "Créer le contact".
🔍 D'autres tutos sur les contacts :