Comment créer une opération ?
Votre première mission est de référencer l’ensemble des informations de vos dossiers sur la plateforme. Assurez-vous d’avoir à disposition le ou les contrats qui vont composer votre opération.
Pré-requis
Notez qu'il est possible de déléguer cette étape à nos équipes. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter directement l'équipe commerciale à l'adresse mail suivante : sales@ponotech.io
Création d'une opération
💡Astuce : Utilisez les deux flèches inversées en haut à droite de la présentation pour la visionner en plein écran.
- Dans votre compte Pono, cliquez sur l'onglet "Opération", dans le menu principal de navigation.
- Cliquez sur "+Ajouter une opération".
- Choisissez si l'opération est un financement ou non.
L'opération :
Est un financement
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N'est pas un financement
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- Saisissez le nom de l'opération.
- Sélectionnez l'objet.
- Entrez la date de début et de fin d'opération.
- Écrivez une description si nécessaire.
- Choisissez-le ou les responsables de l'opération parmi vos utilisateurs (Un responsable peut paramétrer l’ensemble des actions accessibles sur une opération : ajout/modification d’un contrat, création de tâches, d’actifs et de contacts, génération de rapports).
- Sélectionnez le type de financement.
- Entrez le montant, la devise et le taux nominal de celui-ci.
- Ajoutez un emprunteur parmi vos contacts ou créez en un via le bouton "+" (plus d'info ici)
- Ajoutez un prêteur parmi vos contacts ou créez en un via le bouton "+" (plus d'info ici)
- Si vous le possédez, importez votre contrat de financement et les documents qui lui sont rattachés (Max 20).
- Vérifier le récapitulatif puis cliquez sur "Créer l'opération".
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- Saisissez le nom de l'opération.
- Son objet.
- Entrez la date de début et de fin d'opération.
- Écrivez une description si nécessaire.
- Choisissez-le ou les responsables de l'opération parmi vos utilisateurs. (Un responsable peut paramétrer l’ensemble des actions accessibles sur une opération : ajout/modification d’un contrat, création de tâches, d’actifs et de contacts, génération de rapports).
- Ajoutez un contrat de garantie via le bouton "+".
- Saisissez les informations demandées.
- Ajoutez-le ou les parties qui suivent ce contrat parmi vos utilisateurs. (Par défaut, le responsable de l’opération est affecté au contrat.)
- Ajoutez les actifs en saisissant leurs informations.
- Vérifier le récapitulatif puis cliquez sur "Créer l'opération".
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Vous pouvez assigner les tâches à effectuer en cliquant sur le bouton "créer mes premières tâches".
Trois choix s'offrent à vous :
- Créer à partir d'un Modèle Pono : Vous pouvez partir d'un modèle Pono et le personnaliser en sélectionnant les tâche que vous souhaitiez superviser.
- Importer un fichier existant : Votre fichier doit contenir un certain nombre d'informations, télécharger notre modèle de document pour vérifier que vos informations sont correctes. Le fichier doit être au format .csv.
- Partir d'une version vierge : Vous pouvez créer vous-même un par un à un les covenants ou tâches liées aux garanties que vous souhaitez suivre.
Configuration des tâches (version vierge)
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