Les tâches sont des actions à effectuer pour le bon déroulement des opérations (rappel automatique, dates d'échéances...) Pono vous propose de créer, importer vos tâches ou d'utiliser ses modèles personnalisables.
Vous pouvez configurer vos tâches à partir de l'onglet configuration ou lors de la création d'opération.
Pré-requis
- Avoir au minimum le rôle de manager
Configurer ses tâches via l'onglet "configuration"
💡 Astuce : utilisez les deux flèches inversées en haut à droite de la présentation pour la visionner en plein écran.
C'est dans cet onglet que vous retrouverez tous vos modèles de tâches classés par type de contrat et par type d'actif auquel ils sont rattachés.
- Dans votre compte Pono, cliquez sur l'onglet "Configuration", dans le menu principal de navigation.
- Cliquez sur le bouton "+ Ajouter un modèle".
- Choisissez s'il concerne une garantie ou un financement.
- S'il concerne une garantie, sélectionnez le type de contrat et le type d'actif auxquels il sera rattaché.
- Cliquez sur créer.
- Trois choix s'offrent à vous :
- Créer à partir d'un Modèle Pono : Vous pouvez partir d'un modèle Pono et le personnaliser en sélectionnant les tâche que vous souhaitiez superviser.
- Importer un fichier existant : Votre fichier doit contenir un certain nombre d'informations, télécharger notre modèle de document pour vérifier que vos informations sont correctes. Le fichier doit être au format .csv.
- Partir d'une version vierge : Vous pouvez créer vous-même un par un à un les covenants ou tâches liées aux garanties que vous souhaitez suivre.
Partir d'une version vierge, création d'une tâche/Covenant.
- Après avoir sélectionné "Partir d'une version vierge" cliquez sur "+ Ajouter un Covenant".
- Sélectionnez le type de Covenant (juridique ou financier).
- Remplissez les informations demandées.
- Cliquez sur "confirmer".
- Répétez l'opération autant de fois que nécessaire.
- Une fois tous les covenants enregistrés, cliquez sur "créer".
🔍 D'autres tutos liés aux tâches :