Le suivi des covenants et garanties nécessite la plupart du temps l’envoi d’emails de relance ou d’information aux parties prenantes par les utilisateurs (prêteurs, fiduciaires par exemple). Pono vous permet d'automatiser ces actions.
Pré-requis
- Avoir un rôle utilisateur
- Avoir créé une opération
- Avoir des contacts reliés aux tâches de l'opération
Comment planifier mes emails de relances automatiques
💡Astuce : Utilisez les deux flèches inversées en haut à droite de la présentation pour la visionner en plein écran.
- Dans votre compte Pono, cliquez sur l'onglet "Opérations", dans le menu principal de navigation.
- Sélectionnez l'opération concernée.
- Sélectionnez ensuite la tâche.
- Cliquez sur "ajouter une relance par mail".
- Saisissez un nom pour votre relance (interne).
- Cliquez sur "+ Ajouter une date d'envoi".
- Sélectionner le nombre de jours avant la date déchéance de la tâche.
- Sélectionnez les destinataires à mettre en copie.
- Rédigez votre email ou sélectionnez un modèle.
- Cliquez sur "Créer".
💡Astuce : il est aussi possible de paramétrer la relance lors de la création d'une tâche pendant la création d'opération.
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