Votre première mission est de référencer l’ensemble des informations de vos dossiers sur la plateforme. Assurez-vous d’avoir à disposition le ou les contrats qui vont composer votre opération.
Pré-requis
- Avoir le rôle administrateur.
- Avoir créé des utilisateurs.
Notez qu'il est possible de déléguer cette étape à nos équipes. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter directement l'équipe commerciale à l'adresse mail suivante : sales@ponotech.io
Création d'une opération
💡Astuce : Utilisez les deux flèches inversées en haut à droite de la présentation pour la visionner en plein écran.
- Dans votre compte Pono, cliquez sur l'onglet "Opérations", dans le menu principal de navigation.
- Cliquez sur "+Ajouter une opération".
Vous allez ajouter toutes les informations relatives à l’opération sur laquelle vous allez travailler.
Cela inclut des informations standard comme le nom, la durée, le type d’opération, ainsi que les responsables en charge du suivi. Selon le type d’opération, vous devrez remplir des informations plus spécifiques.
💡 Si vous le souhaitez, vous pourrez également ajouter vos propres champs personnalisés. Pour plus d’informations, consultez la question : "Comment créer un champ personnalisé ?"
Garantie
Ensuite dans la partie garantie, vous pourrez ajouter des garanties, avec là encore des informations standard à remplir, et y associer un ou plusieurs actifs.
Récapitulatif
Enfin, sur la page Récapitulatif, vous trouverez une description de toutes les informations que vous avez saisies. Vous pourrez alors valider ou non l’opération
🔍 D'autres tutoriels liés aux opérations :